Film, seyircisine mücadele dolu bir hikayeyi sunuyor. Cengiz, kendi kariyerinin temellerini atma kararı alır ve müzik kaseti çıkarma hedefiyle Bursa'da çay bahçelerinde şarkıcılık yaparak ilerler. Ancak hayatı, Taşkın adlı biriyle tanışmasıyla tamamen değişir. Şerafettin'in ünlü bestesiyle kendi kasetine çıkma fikriyle heyecanlanan Cengiz, ağabeyinden borç alarak büyük bir maceraya atılır. Ancak bu süreçte kendisini, Taşkın ve Taşkın'ın kardeşi Arzu ile birlikte talihsiz olayların içinde bulur.