New York’un organize suç yapısı, 20. yüzyılın ortalarında iki büyük figürün gölgesinde şekillenir: Frank Costello ve Vito Genovese. Aynı mahallede büyüyen ve geçmişte sıkı bağları olan bu iki adam, zamanla suç dünyasında farklı yollara sapmıştır. Costello, zekâsı ve siyasi bağlantılarıyla yükselmiş, şiddetten uzak duran, düzeni tercih eden bir lider olmuştur. Genovese ise güvene dayalı ilişkileri reddeden, şiddeti temel alan ve daha otoriter bir mafya düzeni kurmaya çalışan biridir. Aralarındaki bu yönetim farkı, rekabetin her geçen gün daha da keskinleşmesine neden olmuştur. Güç savaşının ortasında; kıskançlık, ihanet ve kontrol arzusuyla dolu bir gerilim doğmuştur. Bu gerilim yalnızca ikisini değil, tüm mafya yapısını etkileyen çatışmaları beraberinde getirmiştir.
1957 yılına gelindiğinde, Vito Genovese rakibi Frank Costello'yu ortadan kaldırmak için bir suikast düzenler. Saldırı başarısız olur, ancak Costello ciddi şekilde yaralanır. Bu olay, Costello için dönüm noktasıdır ve aktif suç hayatından çekilme kararı almasına yol açar. Genovese'nin yükselişi böylece netleşir, ancak bu zafer mafya yapısında yeni bölünmeleri de tetikler.